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中国国旅:重视电子商务发展,免税业务调整转型
2014-02-21 09:37:07   点击:

<p>公司召开临时股东大会,管理层与投资者就公司2014 年投资计划以及未来发展方向进行了交流。</p> <p>重视电子商务发展,免税和旅行社业务齐头并进。本届公司领导表示电子商务将是公司未来发展战略的重要组成部分,其中,免税业务板块20 亿元的投资计划中,信息化系统的建设即为重点之一。此前,上海自贸区跨境通网站正式启动(2013.12.28),中免及时入驻并开设专区;我们认为,这不仅是响应中央号召,更是公司对互联网销售的积极尝试,预计公司有望以此为切入点,逐步展开商品零售电子商务平台的打造,免税业务打开新的发展空间,特别是海南离岛免税若能推出电商平台,销售额将大幅提升。旅行社业务方面,随着在线旅游市场的迅速发展,中国国旅作为旅行社行业的龙头,将充分利用强大的线下资源,进行自主创新,实现旅游产品由低端逐步向中高端转化,把传统旅行社的规模优势转变为在线电商的品牌优势。</p> <p>公司免税业务面临调整转型,潜在增长点较多。(1)2014 年8 月,海棠湾项目有望全面开业,届时免税商品的经营面积和品种数量将大幅提升,虽然三亚店将因“一市一店”原则关闭,公司在做好准备的情况下有望实现平稳过渡。(2)去年公司与青岛市政府签订合作协议,在青岛开发区打造新概念免税旅游综合体,项目包括免税体验购物中心、海洋文化主题乐园、高科技影院、品牌酒店等。(3)上海国际旅游度假区(迪士尼)有望开设市内免税店,中免集团将凭借自身优势积极争取。</p> <p>预期股价催化剂:(1)免税购物终端推出;(2)离岛免税政策进一步放松;(3)股权激励取得进展。</p> <p>财务与估值:我们维持公司2013-2015 年每股收益分别为1.44、1.67 和2.05 元的盈利预测,参考旅游行业估值水平,给予2013 年28 倍PE,目标价40.32 元,维持公司“买入”评级。</p> <p>风险提示:海棠湾项目低于预期,跨境通影响超预期等</p>

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